勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、お客様に保険商品を販売する場合の勧誘方法等に関して、次のとおり基本方針を定めます。

1.お客様の意向と実情に応じた勧誘
お客様の意向と実情に応じて、モラルリスクの排除等に配慮しつつ、適正な商品設計、勧誘に努めます。 特に元本欠損が生じるリスクがある商品については、お客様の商品購入目的、知識、経験、財産の状況、年齢を勘案し、勧誘に努めます。

2.勧誘の方法
お客様の誤解をまねくような表示や説明は行いません。 またお客様に対し、社会的批判を招くような方法・場所・時間帯による勧誘はおこないません。 勧誘時には書面の交付等を行いご契約内容の重要事項をご説明し、お客様が十分に納得したうえでご契約いただくよう努めます。 お客様と直接対面しない保険販売を行う場合においては、説明方法を工夫し、お客様にご理解いただける用努めます。

3.お客様情報の取扱い
お客様の情報はプライバシー保護の観点から、その管理に万全を尽くします。

4 .法令などの遵守
保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他の法令を遵守し、適正な勧誘に努めます。 適正な勧誘が行われるよう内部管理体制の充実に努めます。

5.公金の取扱い
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。 また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

6.コンサルティング能力の向上
お客様に信頼される代理店となるため、コンサルティング能力の向上に努めます。

株式会社ライズコンサルティング

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